Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 90-х годах в американском штате Техас.
Семья Беркли потеряла сына — в один прекрасный день тринадцатилетний Николас пропал без вести. Прошло три года, и уже никто не надеялся на возвращение Нико, спустя такое время пропавшие люди обычно считаются уже мертвыми.
Но внезапно происходит событие, которое резко меняет жизнь всех причастных к судьбе этого мальчика людей. В далекой Испании был найден человек, который на проверку оказывается Николасом Беркли. Его благополучно доставляют домой, в Техас, семья бесконечно рада, и, казалось бы, эта трагичная история завершается на мажорной ноте…
Одного из агентов ФБР, непосредственно причастных к этому делу, все никак не отпускает несколько вопросов: Как Николас оказался в Испании? Почему после всего трех лет отсутствия он не может говорить по-английски без акцента? Как объяснить то, что у мальчика сменился цвет волос и глаз? Да и выглядит он совсем не на 16, а намного старше…
И, наконец, почему этого упорно не замечает мать Николаса?
Агент при помощи частного детектива пытается разобраться в этом не простом деле. Но чем дальше — тем больше раскрывается ужасных тайн. Ведь у каждой лжи – две правды…